Os mercados mundiais de pellets aumentaron significativamente durante a última década, principalmente pola demanda do sector industrial. Aínda que os mercados de calefacción de pellets representan unha cantidade importante da demanda mundial, esta visión xeral centrarase no sector industrial de pellets de madeira.

Os mercados de calefacción por pellets víronse desafiados nos últimos anos polos baixos custos de combustible alternativo (prezos do petróleo e do gas) e os invernos máis cálidos que a media en América do Norte e Europa. FutureMetrics espera que unha combinación de prezos máis altos do petróleo e políticas de descarbonización fará que o crecemento da demanda se volvamos á tendencia na década de 2020.

Durante os últimos anos, o sector de pellets de madeira industrial foi tan grande como o sector de pellets de calefacción, e espérase que se faga significativamente maior durante a próxima década.
O mercado de pellets de madeira industrial está impulsado pola mitigación das emisións de carbono e as políticas de xeración renovable. Os pellets de madeira industriais son un combustible renovable con baixo contido de carbono que substitúe facilmente ao carbón nas grandes centrais eléctricas.

Os pellets pódense substituír polo carbón de dúas formas, xa sexa unha conversión total ou co-combustión. Para unha conversión total, unha unidade enteira nunha estación de carbón pasa de usar carbón a usar pellets de madeira. Isto require modificacións no manexo do combustible, sistemas de alimentación e queimadores. A co-combustión é a combustión de pellets de madeira xunto co carbón. A proporcións de co-combustión máis baixas, son necesarias modificacións mínimas nas instalacións de carbón pulverizado existentes. De feito, en mesturas máis baixas (menos dun sete por cento) de pellets de madeira, case non se require ningunha modificación.

Espérase que a demanda no Reino Unido e na UE se estabilizara en 2020. Non obstante, espérase un crecemento importante en Xapón e Corea do Sur na década de 2020. Tamén esperamos que Canadá e Estados Unidos teñan algunhas centrais eléctricas de carbón pulverizado que utilicen pellets de madeira industrial para 2025.

Demanda de pellets

Prevese que os novos proxectos de conversión e co-combustión de grandes servizos públicos en Xapón, a UE e Reino Unido e Corea do Sur, e moitos proxectos de centrais eléctricas independentes máis pequenos en Xapón, suman uns 24 millóns de toneladas ao ano á demanda actual para 2025. o crecemento esperado é de Xapón e Corea do Sur.

FutureMetrics mantén unha base de datos detallada específica do proxecto sobre todos os proxectos que se espera que consuman pellets de madeira. A maior parte da subministración de pellets para a nova demanda prevista na UE e no Reino Unido xa foi concertada cos principais produtores existentes. Non obstante, os mercados xaponeses e surcoreanos ofrecen oportunidades para unha nova capacidade que, na súa maior parte, non está en proceso a día de hoxe.

Europa e Inglaterra

Os primeiros crecementos (2010 ata a actualidade) do sector industrial de pellets de madeira proviñan de Europa occidental e do Reino Unido. Non obstante, o crecemento en Europa está a desacelerarse e espérase que se nivele a principios da década de 2020. O crecemento restante da demanda europea de pellets de madeira industrial virá de proxectos en Holanda e Reino Unido

A demanda dos servizos públicos holandeses aínda é incerta, xa que as centrais de carbón atrasaron as decisións finais de investimento en torno ás modificacións de co-combustión ata que se lles dea garantías de que as súas centrais de carbón poderán seguir funcionando. A maioría dos analistas, incluíndo FutureMetrics, esperan que estes problemas se resolvan e que a demanda holandesa probablemente medre polo menos 2,5 millóns de toneladas ao ano nos próximos tres ou catro anos. É posible que a demanda holandesa aumente ata 3,5 millóns de toneladas ao ano se as catro estacións de carbón que recibiron subvencións seguen cos seus plans.

Dous proxectos do Reino Unido, a conversión da central eléctrica de Lynemouth de 400 MW de EPH e a planta de cogeneración verde de Teeside de MGT, están actualmente en posta en marcha ou en construción. Drax anunciou recentemente que converterá unha cuarta unidade para funcionar con pellets. De momento non está claro cantas horas funcionará esa unidade nun ano. Non obstante, dado que se tomou a decisión de investimento, FutureMetrics estima que a unidade 4 consumirá 900.000 toneladas adicionais ao ano. Cada unidade convertida na estación Drax pode consumir uns 2,5 millóns de toneladas ao ano se funcionan a plena capacidade durante todo o ano. Os proxectos de FutureMetrics proxectan unha nova demanda probable en Europa e Inglaterra de 6,0 millóns de toneladas ao ano.

Xapón

A demanda de biomasa en Xapón está impulsada principalmente por tres compoñentes políticos: o esquema de apoio Feed in Tariff (FiT) para as enerxías renovables, os estándares de eficiencia das plantas térmicas de carbón e os obxectivos de emisións de carbono.

O FiT ofrece aos produtores de enerxía independentes (IPP) un prezo establecido para a enerxía renovable durante un período de contrato prolongado: 20 anos para a enerxía da biomasa. Actualmente, no marco do FiT, a electricidade xerada a partir de "madeira xeral", que inclúe pellets, astillas de madeira importadas e cuncha de grano de palma (PKS), recibe unha subvención de 21 ¥/kWh, por debaixo dos 24 ¥/kWh anteriores ao 30 de setembro. 2017. Non obstante, as puntuacións de IPP de biomasa que recibiron o FiT máis alto están bloqueadas a ese ritmo (aproximadamente 0,214 $/kWh aos tipos de cambio actuais).

O Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Xapón elaborou o chamado "Mellor Mix Enerxético" para 2030. Nese plan, a enerxía da biomasa representa o 4,1 por cento da produción total de electricidade de Xapón en 2030. Isto equivale a máis de 26 millóns. toneladas métricas de pellets (se toda a biomasa fose pellets de madeira).

En 2016, METI publicou un documento no que se describen os estándares de eficiencia das mellores tecnoloxías dispoñibles (MTD) para as centrais térmicas. O documento desenvolve estándares mínimos de eficiencia para xeradores de enerxía. A partir de 2016, só preto dun terzo da xeración de carbón de Xapón procede de plantas que cumpren o estándar de eficiencia BAT. Unha forma de cumprir co novo estándar de eficiencia é co-quecer pellets de madeira.

A eficiencia da planta calcúlase normalmente dividindo a produción de enerxía pola entrada de enerxía. Así, por exemplo, se a central utiliza 100 MWh de enerxía de entrada para producir 35 MWh, esa planta está a funcionar cun 35 por cento de eficiencia.

METI permitiu que a entrada de enerxía procedente da co-quema de biomasa se deduza da entrada. Se a mesma planta descrita anteriormente co-quema 15 MWh de pellets de madeira, a eficiencia da planta segundo o novo cálculo sería de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 por cento, o que está por encima do limiar estándar de eficiencia. FutureMetrics calculou o tonelaxe de pellets de madeira que requirirán as centrais eléctricas xaponesas para que as plantas de menor eficiencia cumpran no informe xaponés de perspectivas de biomasa publicado recentemente por FutureMetrics. O informe contén datos detallados sobre a demanda esperada de pellets de madeira, casca de núcleo de palma e astillas de madeira en Xapón e as políticas que impulsan esa demanda.

A previsión de FutureMetrics para a demanda de pellets por parte dos pequenos produtores independentes de enerxía (IPP) é duns 4,7 millóns de toneladas ao ano para 2025. Isto baséase na análise de preto de 140 IPP que se detallan na Perspectiva xaponesa de biomasa.

A demanda potencial total en Xapón das centrais eléctricas e das IPP podería superar os 12 millóns de toneladas ao ano en 2025.

Resumo

Existe un alto grao de confianza en torno ao desenvolvemento continuo dos mercados europeos de pellets industriais. A demanda xaponesa, unha vez que os proxectos IPP estean en funcionamento e as grandes empresas de servizos públicos reciban beneficios de FiT, tamén debería ser estable e é probable que creza segundo as previsións. A demanda futura en Corea do Sur é máis difícil de estimar debido á incerteza nos prezos das REC. En xeral, FutureMetrics estima que a nova demanda potencial de pellets de madeira industrial ata 2025 supera os 26 millóns de toneladas ao ano.